Joanna ma 44 lata i jest redaktorką w poczytnym piśmie dla kobiet. Jej świat wywraca się do góry nogami, gdy okazuje się, że uwielbiany przez nią mąż od ponad roku zdradza ją z inną kobietą. Pewnego zimowego dnia Joanna postanawia zostawić za sobą przeszłość, zabiera córkę i wyrusza w podróż do Jutrzenki, mazurskiej wsi, przesyconej mrozem i... magią, miejsca, w którym wychowała się jej matka. Joanna szuka brata zmarłej matki, wuja Hilarego, który jest gospodarzem rodzinnego domu. W trakcie podróży matka i córka dostają się w sam środek zimowej zawieruchy, a Joanna znajduje w rowie przy drodze potrąconego wilka. Kobieta zawiadamia odpowiednie służby i ratuje życie zwierzęciu, z którego myśliwi chcieli zrobić trofeum. Przybycie do Jutrzenki odmieni życie Joanny. Odżyją wspomnienia z dzieciństwa przepełnione zapachem ziół, mazurskimi legendami i nieskrępowaną wolnością. Niemałą rolę odegra również jeden z myśliwych, a także znaleziony przypadkiem przedwojenny pierścień babci Anieli oraz jej pamiętnik.